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中国白酒发展现状及市场呈现趋势特征分析

当下白酒行业市场发展呈现出了品牌集中化、消费年轻化发展趋势、通过对规模以上白酒品牌的市场销售数据分析得知、白酒销售市场正在向一线酒企、头部酒企聚焦、头部白酒品牌与小品牌企业发展现状正所谓是冰火两重天,2021年度白酒行业整体实现营收6033亿,而贵州茅台、五粮液、洋河股份、山西汾酒、古井贡等19家A股白酒上市企业总营收3056亿元,净利1084亿元,均创近年来新高,且总营收首次超过3000亿元,总净利润首次突破1000亿元。19家白酒企业中,7家营业收入超百亿元,15家营收增长10%以上,11家净利润10亿元以上,面对市场复杂多变的大环境,2022年白酒行业有哪些发展上的变化趋势?

股市既是中国经济风向标,也是一个特定行业晴雨表,A股白酒行业则是中国白酒市场的晴雨表,也是反应经济社会的温度计,19家A股白酒企业的财务数据尽管不能代表整个行业全貌,但在一定程度上可以反映中国白酒行业的的市场新周期、新变化、新趋势。

2021年中国19家白酒上市企业中,贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、顺鑫农业、古井贡酒7家企业营业收入达百亿元以上,坐守中国白酒企业第一方阵。这7家企业总营收2665亿元,占A股白酒行业整体营收的87.2%,净利润990亿元,占比91.33%。2021年贵州茅台实现营业收入1061.9亿元,同比增长11.88%,市场营收首次突破千亿元;实现归母净利润524.6亿元,同比增长12.34%。茅台发展与往年一样,贵州茅台稳坐中国白酒市场第一把交椅,除了以上头部企业品牌外其他酒企发展现状又是怎样的呢,根据白酒行业市场发展现状,主要呈现出以下几方面发展趋势及特征:

一、行业低端白酒产品市场发展受阻、白酒企业向集中向中高端产品发力

白酒行业2021年年报披露,金种子酒业经营严重亏损,对于2021年亏损原因,金种子酒在年报中表示,白酒行业竞争持续加剧,行业利润进一步向头部企业集中,进一步向中高端和高端白酒品牌集中。金种子作为区域性白酒品牌,市场压力大,中低端产品占比很大,且原材料价格及人工成本持续上涨。与金种子酒市场境遇较为相似的皇台酒业则称,下半年公司所在主要销售地区受新冠疫情管控影响,销售收入同比减少;而中低端产品销售占比上升,毛利率同比降低;为持续开拓新市场和维护本地市场,销售费用和管理费用同比增加,导致扣非前后净利润均出现亏损。

从以上两家酒企财报可以看出,近年来,中低端白酒受疫情、原材料价格上升影响,毛利率大幅下降。而市场竞争又是残酷的,为持续开拓新市场和维护本地市场,只能大量投入销售费用和管理费用。在此背景下,多家白酒企业发力中高端市场。

二、白酒行业竞争格局出现“白酒+资本”新模式

在当下白酒市场竞争日益激烈的背景下,市场销售渠道正逐渐走向分化的多个发展方向。一部分一线头部白酒企业依靠产品品牌、渠道建设、资本运作等优势,已经形成较为稳固的头部市场,而另一部分省级区域酒企、低端产品市场酒企在原材料上涨、消费升级的背景下,市场逐步被蚕食。在存量竞争时代下,部分中小白酒企业开始与资本合作,谋求市场发展机会。

“在中小企业生存艰难、低端产品市场萎缩的背景下,白酒企业与资本联合将成为企业突围的重要路径。中国白酒市场已经进入品牌化、规模化时代,从以往的市场发展就可以看出白酒+资本对企业发展的助力。但这并非是行业发展的通用定律,被资本加持的白酒企业,自身也要具备品牌价值和品质价值。

三、各大电商、抖音、快手平台等助力酒类新零售模式创新发展

当今社会发展迅速,物流、仓储等配套设施逐渐完善,酒企、酒商、酒水B2B服务平台等均集中精力布局新零售领域,与传统酒水零售模式和酒类电商模式相比,酒类新零售更强调渠道协同发展,并不断提升酒类消费者购买体验服务水平。因此,白酒市场的竞争重心也转移到供应链环节,市场上部分酒类电商平台具备构建渠道的能力。但大部分酒企,在新零售时代需要相关服务平台赋能,或借助综合电商平台的供应链优势进行市场竞争。

四、年轻群体是未来中国白酒新的空间增长点

年轻群体是当下消费主要群体,是未来中国白酒新的增长点。考虑到消费者的迭代,白酒走向新一代消费者的步伐加快,许多酒企在品宣和产品上都做出更加倾向年轻化、时尚化的布局。以江小白、谷小酒为代表的品牌,通过线上营销、线下品牌活动等方式,重新定义白酒对消费群体的影响力,加大了白酒对年轻群体的市场普及。

五、数字化营销转型是白酒企业提升核心竞争力的关键

消费者需求不断升级,中国白酒市场竞争加剧,数字化转型助力白酒企业提升核心竞争力,而且疫情也加剧渠道变革,数字化趋势显现。线上线下的流量闭环为消费者提供全渠道的购物体验,包括电商、O2O、直播、社区团购等数字化渠道渗透率提升,白酒行业集中度进一步提升,企业为了提升核心竞争力,依托数字化平台,对运营全流程环节进行供给端、企业内部流程、客户运营精细化管理,为企业降低运营成本和提升运营效率。

以数字化、智能化为代表的第四次工业革命,引发许多产业的重新洗牌,也为白酒这个传统制造产业提出了新的发展命题。以国台酒业为例,国台酒业正在以数字化、智能化赋能品牌营销。

国台酒提出“打造现代健康白酒,创新现代饮酒文化”的品牌定位,为实现顾客喝上“品质酒、健康酒、放心酒”的价值主张,应用数字化和智能化手段赋能,不断提升产品品质和营销水平。如生产上,国台酒在白酒生产管理自动控制系统方面实现了设备控制、过程控制、生产控制之间的“管控一体化”,数字化的质量监控体系从根本上保障了国台产品质量的提升与稳定,从2014年起,公司质量体系均通过了外部审核,产品出厂合格率100%,地方、国家监督抽检公司产品,未发生产品质量不合格事件。2018年,国台酒业荣获贵州省白酒行业唯一省长质量奖提名奖;2019年,荣获仁怀市“食品质量安全示范企业”称号。

通过近3年数字化、智能化手段,国台实现了“产品卓越+顾客亲密”双维度进行品牌营销价值的持续强化,国台各项经营关键指标逐年提升,品牌价值持续攀高,实现了企业高附加值、可持续的发展之路。

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